渐行渐近

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月份,就在福田汽车与戴姆勒公司签订合作意向书、引进奔驰重卡技术、组建中重卡合资公司之时,福田欧曼智能版国Ⅲ产品也正式上市。除了选用潍柴成熟的BOSCH
电控高压共轨系统发动机和德国MAN 公司的WEVB
排气门自动技术外,这款产品最大的亮点在于其对各功能平台产品的轴距、车架以及底盘系统等进行了相应调整,实现了欧曼全系列产品在各个生产平台的模块化整合,零部件通用程度进一步提高。

柳树是济南的“市树”,而柳树的“根”则在济阳。

龙应台在《目送》中感叹:所谓父子母女一场,只不过意味着,你和他的缘份就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。

上半年重卡行业回顾:高景气维持,基本面强劲。

福田欧曼所进行的模块化工作具体内容是什么?目前,我国重卡企业的模块化又处于何种水平?

济阳县种植柳树的历史已有2000多年,至今有许多村庄以柳树命名。近年来,该县借全市创建国家森林城市的“东风”,着力打造“中国柳树之乡”,在改善生态、带动林业产业发展等方面作用显着,更成为全市“创森”的一大亮点,让济阳的柳树景观逐渐融入了济南,同时也让济南深层次的文化底蕴延伸到济阳,成为森林文化的一座桥梁。

一位作家说过:“如果你觉得一只鸡蛋好吃,何必要认识下蛋的母鸡呢?”但是对于人文作品而言,如果不了解作者以及作者当时的写作背景,甚至他的生活情况、感情状况,也许就很难真正深入理解到作品的含义。

   
出于对治超新规利好可持续性的顾虑,年初以来市场普遍对重卡行业高增长的持续性有所担忧,市场预期全年销量增速5-10%,2季度以后增速将快速下行;而今年1-5月我国重卡累计销售48.6万辆,同比大幅增长73.4%,超市场预期,尤其是4、5月销量同比增速仍分别达到51.5%、50.7%,与3月份的53.4%差异并不大。结构方面,物流、工程重卡均大幅增长,其中国内工程重卡1-5月销量同比增速达76.8%;库存方面,目前行业厂家+渠道库存在11.6万左右,约1.2个月的库存非常健康且处历史低位;订单充足,6月份仍有30%左右的增长;此外,行业运价持续正增长,出口1-4月同比累计增长1.8%,有所恢复。

不同平台间的模块化成为重点

目标 打造全国最大柳树苗木专业批发市场

龙应台坦诚自己不是个好妈妈、不是个好妻子、不是个好女儿,其实对于许许多多优秀的女性来说,事业与家庭始终是一个两难的选择。在龙应台近五十岁的时候,面临父亲去世和丈夫提出离婚,当时她的痛苦我无可得知,但字里行间我可以看得出那种哀愁与孤独则真的如“蒲公英的根一样长,而且还沾着湿湿的泥土”。

    当前与2010年的相同与不同:可持续性显著超10年。

福田汽车工程研究院副院长林梅友表示,福田欧曼作为一个市场的后进入者,从一开始就运用模块化设计和开发产品。但随着产品系列的迅速膨胀,需要对中重卡和重卡平台实现平台化。例如对两个平台的基础模块进行整合、统一,追求用最少的模块组合出更多样的产品来满足用户的需求,并在模块化的设计过程中充分考虑与用户个性化需求的平衡。“我们已经用了一年的时间对两个平台进行整合,整合后的福田欧曼生产体系,零部件可以比过去减少10%

15%,大大降低了企业的管理成本,也便于配件储备和售后服务。在调整过程中,我们还联合零部件供应商共同研发,推动产品的模块化、标准化,这样不仅福田汽车从中受益,零部件企业也尝到了产品种类减少、单一产品数量上升的规模效应的甜头。”

近年来,济阳县群众种植柳树的积极性空前高涨,为济阳县打造中国柳树之乡提供了有利条件。

有一年12月31日的夜晚,一干朋友在欢聚畅谈兴尽而归后,留下她一个人在山上的家里,其中一位朋友打电话安慰她是否孤独,她说:“难道两个人一定会比一个人不孤独?”的确,她这样的人注定无法不孤独,这种孤独实际上是她刻意“选择”的,这种感觉在我读梭罗的瓦尔登湖时更加强烈!在某些方面,龙应台与梭罗有点类似——就是以关注“政治”而闻名,龙有《野火集》,梭罗有《论公民不服从的权利》。木心认为文学应该脱离政治,甚至脱离时代,否则便落于“低俗”。

   
10年是我国重卡行业销量的历史顶点,10年后行业增速大幅下滑,我们认为目前行业的高景气不能与10年简单类比:1)10年最大的驱动力“四万亿计划”影响偏短期,而治超新规带来的单车运力15-20%的下滑及对中高端化进程的促进是中长期利好;2)产业同样具有学习效应,10年底车企积极建储导致了行业库存高企,11年年初已达3-4个月,而重卡行业正常库存为1.5-2.5个月,高库存严重扰乱了企业正常的经营与周转节奏,而目前全产业链库存的绝对值仅相当于高点的40%;3)09-11年重卡需求以更新需求为主,保有量增幅远超宏观经济增长情况,假定重卡更新为5-8年条件下,我们测算下来13-16年重卡保有量年复合增速仅约1.5%,目前需求以更新需求为主;4)不同于10年我国中重卡销量中工程车45-50%的占比,目前工程类中重卡占比仅15-16%,接近美国水平,无拖累反而有弹性。

尝试突破不同平台限制的不止福田汽车一家。东风汽车有限公司商用车技术中心工程师张衡告诉《商用汽车新闻》记者,东风商用车技术中心设计重卡和中重型卡车的是同一个团队,目的就是在设计过程中找出两个产品平台的通用部分,通过模块化设计来降低成本。“像现在各个重卡厂家都成立了技术中心,使用同一团队对不同系列的产品进行设计和开发,就是为了找到产品间的共同点,逐渐实现模块化设计和标准化生产。”他说。

济阳县目前柳树苗木种植面积30000多亩,其中,规模在100亩以上的柳树苗圃有60多个,面积10000余亩。许多河道、沟渠、道路两旁、房前屋后种植的树种都以柳树为主。不仅如此,该县柳树品种齐全,从2厘米到20厘米以上,各种规格的柳树苗木在济阳县市场上都能买得到。同时,该县育苗技术和苗木质量也十分稳定,当地育苗业户成立了种苗协会,业户之间互相交流经验,育苗技术成熟,苗木质量好,深受全国各地客商的欢迎。

可是,我反而觉得他们的关注时代的“激进”思想倒是那么亲切自然,它的价值丝毫不亚于那些纯粹的文学艺术。我不知道龙应台是否欣赏梭罗,但他们毫无疑问有一个共同的纽带,那就是爱默生。

   
重卡股长期看点:产品升级提升盈利水平,集中度提升利好龙头企业与国外相比,目前我国重卡产品相对国外高端品牌有3-4倍价格差距,过去十几年来我们已经看到重卡产品功率的持续提升,由于目前重卡客户结构已由离散式个人转变为价格承受能力强、性能要求高的规模化物流公司,加之治超新规的催化,重卡中高端化的进程将进一步加快。此外,目前行业CR4已由14年的66.9%上升至今年1-4月的73.0%,我们认为未来行业集中度提升的趋势仍会继续,行业净利润率也有提升空间,利好行业龙头。

不仅一汽解放、东风、福田这样拥有重卡、中重卡平台的企业在模块化上不断探索,斯太尔系企业也同样对模块化设计和生产进行了改进和提高。“虽然模块化设计随着斯太尔的引进,我们就已经熟知并逐渐掌握,但我们仍然没有放弃继续探索。”陕西重汽销售公司市场部经理刘科强强调,“新车型可以借鉴上一代车型的成功部分,对那些令人不满意的部分重新设计。当然我们也需要考虑用户的个性化需求,如果过于追求模块化比例而导致不能充分满足用户个性化需求,会使得我们丧失一些订单。陕汽目前最重要的工作是在模块化和用户个性化需求之间寻求最佳的平衡。”“上汽、依维柯与红岩的合资,使红岩有了向欧洲一流重卡企业学习的机会,我们也更加充分地借鉴欧洲先进的模块化设计和生产理念。”上汽依维柯红岩公司副总经理夏洪彬表示,“红岩即将上市的908
车型,将体现这一点。”

目前,在G220线两侧,已形成了以仁风镇为中心的全国最大柳树苗木专业交易市场,每年销往全国各地的柳树苗木6000多万株,销售额近亿元。2014年,济阳县投资2800万元,在仁风镇新建一处柳树专业批发市场,目前市场正在建设中,预计明年投入使用。建成后,该县柳树苗木销量将增至4000万株,年销售额达2亿余元,有望成为全国最大的柳树苗木专业批发市场。

龙在纽约读博和工作的时候深受爱默生影响,而梭罗则和当时如日中天的爱默生亦师亦友,只不过没有想到的是——当年默默无闻的“怪人”梭罗竟然在辞世半个世纪后才得到世人的深刻认识,成为19世纪与爱默生比肩的最具影响力的作家和哲学家。

    投资建议。

满城尽是模块化

据了解,为实现打造中国柳树之乡的任务目标,济阳县将利用3至5年时间,完成新造柳树片林75000亩、柳树育苗50000亩,培育2至3处柳树苗木专业批发市场,以及5至8家柳树育苗龙头企业,扎实开展以柳树为主的植树造林工作,带动全县柳树种植面积达到20万亩以上,柳树种植比例占总面积的50%以上,确保“中国柳树之乡”这一品牌实至名归。

我们在这个世界上认识了很多很多人,有一些人的确是渐行渐远,而有一些人则是渐行渐近——如同两段近乎平行的线——渐行渐近而又终不相交。我有一位同学,年近四十竟然重进校园去读博士,这在很多人看来实在有些不务正业和好高骛远。

   
上半年重卡行业持续高增长,强劲的基本面有望使行业下半年表现仍超市场预期。长期来看重卡中高端化有利于提升行业盈利水平,短期个股中报或超预期。我们推荐中国重汽、威孚高科,建议关注潍柴动力、富奥股份。

记者了解到,在引进斯太尔技术的同时,模块化也进入中国。因此,模块化设计和生产,对中国的重卡企业来说并不陌生。1983
年,中国重型汽车工业联营公司引进奥地利斯太尔公司整车制造技术时,就将欧洲的模块化设计和生产带入了中国。“中国重汽引进斯太尔技术后,通过消化吸收,利用模块化设计和开发出斯太尔王、斯太尔金王子等系列车型,模块化设计和生产加速了企业产品开发和升级换代。”一位重卡业内专家表示。

现状 柳树苗木产业蓬勃发展实现产、供、销一体化

前几天去一中开家长会,和几个同学闲聊,有人说到他和sea,说他俩竟然也都读了博士,颇有些不以为然,可是我对他们如此热衷地谈论孩子期中考试的成绩实在有些无言以对。

    风险提示。

刘科强则表示:“模块化的设计思想已经成为我国卡车企业的基石之一,企业现在对于新车型的系列化、模块化、通用化要求都很高,在新车型设计评审时,这些因素都会被考虑在内。”

自提出打造“中国柳树之乡”的口号以来,济阳县林木种苗业发展迅速。各地育苗业户充分依托优越的气候和地理优势,大力发展以柳树为主的特色林业育苗产业,仅仁风镇就有林木种苗专业合作社20余家,带动6000多农户从事林木种苗产业发展,同时,柳树苗木专业交易市场也使该县苗木产业实现了产、供、销
一体化,促进了苗木购销市场的持续活跃。

他俩这种博士实际与传统的博士不同,传统的博士要么刻苦,读成了书呆子;要么聪明,年少得志,成为青年才俊。而他们则是历经生活的“沧桑”,依然有纯粹的精神追求。但是我也非常理解世人对他们的“误解”,他们的路是风景秀美但人迹罕至的僻野小径,注定会有一个人的孤独,注定会有两难的选择甚至只此一途的“绝境”。可是他们也知道,一定会有一些人与他们同路而行,渐行渐近。

    宏观经济不及预期;重卡行业景气度不及预期;行业政策不符预期。

夏洪彬也告诉记者:“从引进斯太尔开始,红岩就已经确定了模块化的设计思路,并利用这一思路不断开发自身产品。”

记者近日采访了仁风镇的几位柳树苗木经销商,谈起济阳县打造“中国柳树之乡”以来的变化,大家纷纷表示,打造中国柳树之乡对济阳县柳树苗木产业的发展影响很大,济阳柳树的知名度大大提高,从一定程度上拓展了苗木市场空间,以前只局限于周边城市,现在市场不仅拓展到了北京等一线城市,而且发展到了西藏拉萨等地区,大大提高了市场需求量,也进一步带动了济阳县当地育苗产业的发展,成为名符其实的柳树苗木产业大县。

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据业内专家介绍,无论是今天斯太尔系的产品,还是其他重卡制造企业的产品,模块化都已经成为了企业产品设计、开发和生产的基本思路。“不仅斯太尔系重卡企业在消化吸收模块化设计理念,国内重卡生产企业,如一汽解放、东风商用车、福田等企业都借鉴了欧洲的模块化设计和生产理念,并且随着国内重卡企业与欧洲重卡豪强进行一系列的合资、合作,模块化已经成为了国内重卡设计的主流手段之一。”中国汽车工业协会专家谭秀卿表示。

传承:柳树文化融入济阳地域文化

与欧洲尚存差距

作为种植历史悠久的树种,我国历史上关于柳树的典故比比皆是——晋代陶渊明以“五柳先生”为号;隋炀帝曾下令在运河两岸广植柳树,几年间运河两岸便绿柳成行……而济阳县的柳树种植史可上溯到春秋战国时期,当时的大清河两岸柳树成荫,构成了“济水澄波”的美景。民国修济阳县志期间将“济水澄波”更名为“柳岸行吟”,名列济阳八景之首。时至后来,春夏之交,人们步行在柳荫下吟诗的情景令人神往,“柳岸行吟”也由此继续位列济阳新八景第一位。

谭秀卿告诉记者,欧洲重卡生产企业如斯堪尼亚等,从上世纪中期开始,就大力推进重卡产品的模块化设计和生产。随着欧洲重卡不断升级和发展,中国重卡企业在模块化的应用水平上和欧洲仍有差距,特别是在一些关键零部件的模块化生产上相对落后,模块化应用的比例也相对较低。

现在来到济阳,到处浓浓的“植柳”氛围都让人感到深厚的柳树文化底蕴有望在这里传承下去。目前,该县在每个镇选择一条主要街道,规划建设一条长度不低于1000米、以柳树为主要绿化树种的“柳树一条街”,并在政府驻地附近建设一处品种齐全、体现柳树之乡特色、面积不低于200亩的“柳园”。目前,该县已建成16个“柳园”,打造24条“柳树一条街”,共长5.8万米。此外,针对全县以旱柳和垂柳为主的现状,该县已与科研院所合作,研发柳树新品种;未来,新品种不仅将栽植进柳园,更有望在新建的柳树展览馆中,作为地方旅游特色展示在全国游客面前……届时,柳树将深深融进当地的地域文化中。

林梅友认为,中国重卡企业在模块化的应用上与欧洲企业相比存在一定差距是客观事实,但并非中国的重卡企业不愿意大幅度提高模块化的应用比例,而是中国有自己的国情。“欧洲市场上,用户对重卡的需求层次相对集中,车型也相对集中,这都决定了欧洲重卡企业有足够的条件实现大规模的模块化生产。而在国内,重卡用户的需求差异很大,需求层次不同,实现较高比例的模块化生产有一定的难度;另一方面,现在国内很多重卡企业自身不掌握核心零部件制造技术,如发动机等,都是采用外购的形式。而外购零部件带来的问题就是不可能只选用一家的产品,各家企业产品之间的通用性相对较差,也不利于整车企业实现模块化设计和生产。”

夏洪彬对此也持同样的看法,“照搬国外的模块化设计在中国行不通。欧洲的重卡发展时间长、地形比较一致、运输行业规范,这些都决定了它们的用户个性化要求并不多。中国的情况完全不同,我国幅员辽阔,行业众多,每个行业的用户都有自己独特的要求。这些要求我们必须要考虑。”

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模块化的核心在于尽可能地降低生产成本,通用件越多,企业需要单独准备的物料就越少,企业的生产效率就越高。同时,由于备件减少,售后服务工作也会相对变得简单,这一切都使得企业的成本有所降低。